报告:看看全球顶级富豪最爱投资什么?

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2018-10-03

瑞银集团(UBS)和康普顿财富公司(CampdenWealth)在最新联合发布的全球“家族办公室”(familyoffice)资产投资调查报告中指出,2017年大多数家族办公室采取平衡的投资策略(45%),三分之一则偏向保守(以欧洲为主),只有23%的投资策略比较激进(以北美和亚太地区为主)。

通过上述调查可以看到,在投资组合中,超级富豪们最爱投资的是股票;同时,富豪们热衷于直接投资的行业则集中于房地产、科技、医疗保健和金融业。

富豪最爱投资股票家族办公室是专门为超级富豪提供全方位财富管理和传承服务的机构,由于架构复杂、涉及面广,每年管理成本一般在100万美元以上。

因此通常只有可投资资产在一亿美元以上的富豪家庭才会设立专属的家族办公室。

本次报告调查了全球311个家族办公室,对他们的资产配置组合、投资回报率、热衷投资的行业等做出了详细解析。

其中,被调查的家族办公室平均资产管理规模达到11亿美元,主要位于欧洲(38%),其次是北美(34%)和亚太地区(17%)。

自2000年以来,随着全球财富快速增长,家族办公室的发展也十分迅速,参与这项研究的家庭办公室有三分之二是2000年之后新建立的。 报告显示,约有一半的家族办公室资产管理规模(AUM)较去年有所增加,超过四分之三的家族办公室高管表示他们所服务的超级富豪家庭的财富也在增长。 调查结果显示,股票由于流动性强、长期收益可观,在家族办公室的投资组合中一直占据关键位置。 2017年股票投资平均占比28%(同比+%,下同),其中发达市场股市占22%(+%),新兴市场股市占6%(+1%)。

此外,对私募股权(PE)的投资也依然保持强势,PE基金占比%(+%),直投占比14%(+%),总占比仅次于股票。